Si descrive il lavoro, si indica per quanto tempo vale il prezzo e si scarica il PDF. Quando il cliente accetta, basta duplicarlo: la fattura riporta le stesse cifre.
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Un esempio compilato. I propri dati sostituiranno questi.
Un esempio compilato da modificare in Word, Excel, Google Documenti o Fogli. Il file Excel ricalcola i totali quando cambi una quantità o un prezzo.
Un preventivo è un prezzo a cui si è disposti a essere vincolati. Questa sola frase è tutta la differenza tra un preventivo e una stima, e confonderle è il modo in cui un lavoro redditizio diventa una perdita a metà strada.
Sul documento va usata la parola giusta. Un cliente che tratta una stima come un preventivo non sta facendo il difficile: ha letto il titolo che è stato stampato.
Due righe come Design del sito web e Design del sito web, 12 pagine con due giri di revisioni hanno lo stesso prezzo e impegni del tutto diversi. La quantità va scritta nella riga. I numeri precisi nella descrizione sono ciò che si può indicare al terzo mese, quando spunta una tredicesima pagina.
Anche le esclusioni vanno indicate, nelle note: testi, fotografie, hosting, licenze di terzi. Un breve elenco di ciò che non è incluso previene la causa più comune di una fattura finale non pagata.
Serve una data. Trenta giorni è il periodo abituale e protegge due volte: i costi possono cambiare, e un preventivo senza scadenza invita il cliente ad accettarlo otto mesi dopo a un prezzo che non si vuole più rispettare. Invoicora stampa la data di validità sui modelli di preventivo e la tiene accanto al numero del preventivo, dove viene letta.
Il totale è ciò che il cliente approva. Se il lavoro cambia dopo l'accettazione, la modifica va preventivata a parte invece di rivedere questo documento.
Quando il cliente accetta, la via più rapida e sicura è duplicare il preventivo e cambiare il tipo di documento. Cifre e descrizioni restano invariate, quindi la fattura non può contraddire il preventivo approvato dal cliente, e si ottiene un nuovo numero di fattura nella propria sequenza.
Si duplica dalla barra degli strumenti, si imposta il tipo di documento su Fattura e il numero avanza da solo, mentre le righe restano esattamente come nel preventivo.
Fonti verificate il 2026-10-31