見積書作成ツール

見積書とは、その金額で引き受けると約束する価格です。この一文こそが見積書と概算見積の違いのすべてであり、ここを取り違えると、利益の出るはずだった仕事が途中で赤字に変わります。

見積書、概算見積、プロフォーマ

• 見積書は、定められた作業範囲に対する確定価格で、記載した日付まで有効です
• 概算見積は、根拠のある目安であり、作業内容がはっきりするにつれて変わることが前提です
• プロフォーマインボイスは請求書の形式にした見積書で、通常は買い手が発注書を起こしたり前払いを手配したりするために使います

書類には正しい名称を使いましょう。概算見積を確定の見積書として扱う取引先は、わがままを言っているのではありません。あなたが印刷した表題を読んでいるだけです。

記載する項目

• 「見積書」の表題、見積番号、日付
• 自社の情報と取引先の情報
• 明細に分けた作業範囲（各行に数量、単価、金額）
• 税の登録をしている場合は、独立した行での税額
• 合計と、それが税込か税抜か
• 有効期限: この価格がいつまで有効か
• 次の手順: 取引先がどう承諾するか、着手前に何が必要か

作業範囲こそが価格

「Web サイトデザイン」と「Web サイトデザイン（12 ページ、修正 2 回まで）」の 2 行は、金額が同じでも約束の中身はまったく違います。数量は明細の中に書き込みましょう。説明欄に書いた具体的な数字こそ、3 か月目に 13 ページ目が出てきたときに指し示せる根拠になります。

含まれないものも備考に書いておきます。原稿作成、写真撮影、サーバー代、第三者のライセンスなどです。含まれないものの短いリストが、最終請求が支払われない最もよくある原因を防ぎます。

有効期限

必ず日付を入れましょう。30 日が一般的な期間で、これは二重にあなたを守ります。コストは変わり得ますし、期限のない見積書は、もう応じたくない価格で 8 か月後に承諾される余地を残します。Invoicora は見積書のテンプレートに有効期限を印刷し、よく読まれる見積番号の隣に配置します。

記入例

請求書への切り替え

取引先が承諾したら、見積書を複製して書類の種類を変えるのが最も早く確実な方法です。金額と作業範囲がそのまま引き継がれるため、請求書が承認済みの見積書と食い違うことはなく、請求書番号は自社の連番から新しく振られます。

ツールバーから複製し、書類の種類を「請求書」に切り替えると、明細は見積もったとおりのまま、番号は自動で次に進みます。